デル、HPなどが再編し、PCの中心地はアジアへ

アジアは急速にパソコン市場の中心地になりつつあり、ノートパソコンやデスクトップパソコンの出荷が低迷している米国の大手パソコンメーカー、ヒューレット・パッカードとデルが10年以上独占してきた市場に中国や台湾の企業が挑戦し始めている。

レノボ、ASUS、サムスンは、ノートパソコンとデスクトップパソコンの需要が鈍化する中、米国企業を犠牲にしてPCの出荷量を増加させている。業界関係者によると、アジア企業は低コストの製造能力に加え、部品サプライチェーンや中国などの急成長市場への近接性を活かし、米国企業よりも速い成長を遂げているという。

売上はまだ不足している

タブレットやスマートフォンの台頭、イノベーションの欠如、そして経済の低迷により、PCの需要は減少しています。世界PC出荷台数でそれぞれ1位と3位を占めるHPとDellのPC事業は、利益率の高いエンタープライズ向け製品に注力しているため、苦戦を強いられています。そのため、革新的なコンシューマー向け製品を開発しているアジア企業は、量販PC市場をリードする上でより有利な立場にあります。

IDCは、2013年の世界のPC出荷台数が前年比わずか2.8%増、2014年も再び1桁台の成長にとどまると予測している。これは、2012年にPC出荷台数が2011年比で3.2%減少した厳しい状況を受けてのことだ。HPとDellのPC出荷台数は、米国と欧州の景気低迷の影響を受け減少した。一方、Lenovo、Asus、Samsungは、米国市場においても昨年の世界PC出荷台数を増加させ、この傾向に逆行した。

一方、IDCのシニアリサーチアナリスト、ジェイ・チョウ氏は、HPとDellがエンタープライズ向け製品ポートフォリオを拡大し、ミニIBMへと変貌を遂げようとしているPC事業の将来には疑問符が付くと指摘する。こうした不確実性により、HPとDellの顧客は、コンシューマー向けとPCに注力するレノボやASUSに移行する可能性があるとチョウ氏は指摘する。

HPは2011年にPC事業の撤退を検討し、レノボは世界トップのPCメーカーの座に着々と近づいています。デルはすでにPC事業への注力を減らしており、先週は非公開化を発表しました。これにより、顧客は同社がデスクトップPCとノートパソコンへの継続的な注力について疑問を抱いています。

アジアのベンダーが増加

2012年第4四半期、上位10社のPCメーカーのうち、HP、Dell、Appleの3社は米国に本社を置き、残りのメーカーは中国、台湾、韓国、日本に本社を置いていました。10年前の第4四半期には、PCメーカー上位3社はHP、Dell、IBMでしたが、それ以降、業界は重要な取引において台湾や中国の企業と契約を結ぶようになりました。レノボは2004年にIBMのPC事業を買収し、2002年にはPCベンダー上位5社にランクインしていた日本のNECも買収しました。エイサーは米国のGatewayと欧州のPackard Bellを買収しました。かつてHPなどの企業向けにPCを製造していたASUSは、組み立て事業をPegatronという会社にスピンオフさせ、独自のPCブランドを立ち上げました。

デロイトコンサルティングのプリンシパル、ジョン・シアケラ氏は、製品とビジネスモデルに関して、企業部門と消費者部門の間には大きな違いがあると述べた。

レノボのような企業が強い消費者市場で勝ち残るためには、メーカーは製品の量産を進めると同時に、企業にアピールできるサービスや価値も提供する必要があると、シアケラ氏は語った。

「レノボは規模の経済性を活かし、グローバル化を進めてきました。HPやデルよりも市場をうまく活用してきたのです」とシアケラ氏は述べた。

レノボは、サプライヤーや成長市場に近いという自然な強みも持っています。台湾、韓国、日本、中国は、PCの組み立てやメモリ、マザーボードなどの部品製造の拠点となっています。

「レノボの場合、彼らは巨大な国内市場を持っています」とシアケラ氏は述べた。「まだ飽和状態には程遠いのです。」

消費者重視

ガートナーのアナリスト、トレイシー・ツァイ氏は、アジアのパソコンメーカー、特にレノボとエイスースは、買収や研究開発を通じて消費者市場に積極的に投資していると述べた。

ツァイ氏は、これらのアジア企業はタブレットやスマートフォンを含む、消費者向けの多様な製品ラインの開発に注力していると述べた。HPとデルはモバイルデバイス事業への適応が遅れており、研究開発は短期的な需要を満たす消費者向け製品ではなく、長期的なエンタープライズ向け製品に重点を置いている。

初期のPC市場の成長は、IBM、HP、Compaq、Apple、Dellといった米国のPCメーカーによるイノベーションによって牽引されました。しかし、PCはコモディティ製品となり、ノートパソコンやデスクトップパソコンのイノベーションのレベルはタブレットのそれに追いついていません。現在、PCのイノベーションを牽引しているのは主にチップメーカーのIntelです。Intelは、タブレット機能を備えた薄型軽量ノートパソコンという新しいカテゴリー、ウルトラブックで市場を活性化させたいと考えています。

しかし、高価なウルトラブックとWindows 8へのユーザーの反応の低さが、PC市場の活性化には繋がっていない。マイクロソフトはSurfaceタブレットを開発し、PCメーカー各社が新世代のWindows PCを開発するための出発点とすることを狙っている。しかしながら、このデバイスの初期の反響は、その将来的な成功に疑問を投げかけている。

米国における全体的な傾向に対する大きな例外は、タブレット市場を創出し、Macにプレミアム価格を支払うことをいとわない顧客を抱えるAppleです。Appleは製造業の雇用を米国に呼び戻しています。さらに、Lenovoは米国でタブレットとコンピューターの製造を開始する予定です。アジアでも、概ね好調な傾向には例外が見られます。ソニーや富士通といった日本のPCベンダーは苦戦が続いており、台湾のPCメーカーAcerはネットブックへの依存度が高く、タブレットの登場を予測できなかったことで苦戦を強いられています。

製造業の課題

しかし、ゲーマーなど特定の顧客向けにノートパソコンやデスクトップパソコンを製造しているファルコン・ノースウエストのケルト・リーブス最高経営責任者（CEO）は、利益率でアジアのパソコンメーカーと競争するのは難しいと語った。

リーブス氏は、アジアの大衆向け製品は価格が安く、低コストで製造・組み立てできる工場も多数あるため、利益率の低いパソコンをどこよりも優れた形で製造できると語った。

Falcon Northwestのデスクトップおよびノートパソコンは、ハイエンドの部品を使用しており、通常数千ドルの価格帯となっています。同社はASUSから200ドルから400ドルのマザーボードを調達し、台湾からは専用シャーシを調達しています。同社はPCの組み立てと顧客サポートを米国で行うことを優先しています。

「米国を拠点とするのが望ましいが、そうするとコストが少し高くなってしまう」とリーブス氏は語った。