フィールドサービス会社の経営は、物流面で悪夢のような事態になりかねません。請求書と支払いの追跡に適切なシステムがなければ、請求書の紛失や遅延により収益を失う可能性があります。さらに悪いことに、従業員が顧客から簡単に金銭を着服したり、在庫や会社の備品を持ち去ったりする可能性もあります。また、連絡先情報やサービス履歴を保存する顧客関係管理（CRM）システムがなければ、顧客サービスにも影響が出ます。幸いなことに、窓清掃、配管工事、家電修理、ITサポートなど、あらゆるフィールドサービス事業のプロセスを合理化するオプションは数多くあります。
ここでは、4 つの異なるフィールド サービス管理ソリューションをレビューします。いずれも無料トライアルが提供されており、価格は月額 39 ドルからで、完全に無料のソリューションも 1 つあります。
Mヘルプデスク
Mhelpdeskは14日間の無料トライアルを提供しており、その後は最初のユーザーが月額75ドル、追加ユーザーごとに月額25ドルでご利用いただけます。初回ログイン時にウィザードベースの設定画面が表示されます。CSV（特定のフィールド名/ヘッダー名を含む）またはQuickBooks経由で顧客データをインポートできます。
サービスの作成と商品在庫の入力は簡単で、卸売価格や再注文を追跡できます。商品とサービスのリストはエクスポートできますが、データをインポートすることはできません。
顧客情報を入力する際には、保存したい特定のデータ用のカスタムフィールドを定義できます。さらに、顧客用のユーザー名とパスワードを簡単に作成してメールで送信し、ログインしてサービス履歴を閲覧できるようにすることも可能です。
作業指示書の作成は、見積もりから請求書、そして支払いまでスムーズに進むことができる合理化されたインターフェースを介して行われます。また、時間と材料、ログ／メモ、顧客へのメッセージの入力、関連ファイルのアップロードも可能です。フィールド技術者の空き状況の入力と追跡の柔軟性と、フィールド作業員へのSMSアラート送信機能があれば、さらに良いでしょう。
Mhelpdeskは、iOSおよびAndroidデバイス向けの無料モバイルアプリを提供しています。作業指示書や顧客情報の表示と編集が可能です。作業指示書に関してはWebベースのインターフェースとほぼ同じ機能を提供していますが、請求書や見積書の編集機能はより使いやすくなっています。
Mhelpdeskは全体的に堅実なサービスで、おそらく必要な機能のほとんどを備えています。また、優れたセットアップとサポートオプションも提供しています。1回限りの350ドルの料金で、サービスのカスタマイズに関するマンツーマンサポートや、ソリューションに関する従業員トレーニングまで受けられます。割り当てられたジョブを確認する以外に、現場担当者の不在時間を直接追跡する方法はありませんが、カレンダーにイベントを作成することで簡単に追跡できます。
コネクト2フィールド
Connect2Fieldは14日間の無料トライアルを提供しており、その後は管理者1人あたり月額65ドル、フィールドワーカー1人あたり月額10ドルからご利用いただけます。オンラインドキュメントでは初期設定の手順をご案内しています。Connect2Fieldは、クライアント、製品／サービス、ジョブ、サプライヤーのインポートとエクスポート機能を備えています。データはConnect2Fieldのフォーマットに準拠している必要がありますが、テンプレートが用意されており、コピーまたは入力して利用できます。
サービスと商品の入力は難しくありませんが、サービスや労働力に固有の属性が表示されると便利です。優れた在庫追跡システムを備えており、商品を倉庫に割り当て、倉庫間で移動させることができます。
顧客の追加と作業指示の作成は簡単で、SMSとメールの両方のアラートによるフィールドワーカーへの通知が可能です。顧客の住所は即座に確認され、オフィスからの距離が表示されます。カレンダーに予定を作成してフィールドワーカーの不在時間を指定できますが、よりユーザーフレンドリーな機能に改善の余地があります。また、休暇中のワーカーを非アクティブとしてマークすることもできます。
現場作業員はWebブラウザ、またはiOSまたはAndroidのモバイルアプリからログインできます。作業内容の確認・更新、支払いの入力、署名の取得、請求書の作成が可能です。便利な機能の一つとして、移動時間・距離と作業時間を追跡できる機能があります。見積もり、請求書、作業指示書、作業アンケートはすべてカスタマイズ可能です。
Connect2Fieldは、ジョブ、クライアント、ワーカー向けのレポートをいくつか提供しているほか、カスタムの動的レポートを作成する機能も備えています。また、QuickBooks、Saasu、Xero、MYOB、KashFlowなど、複数の会計システムとの連携も可能です。Mhelpdeskと同様に、Connect2Fieldは顧客ポータルを提供しており、ログインしてサービス履歴を確認できます。
Connect2Fieldは機能豊富なソリューションだと感じましたが、カレンダーとスケジュール機能は改善の余地があります。優れたカスタマイズ機能を備え、多くの会計システムをサポートしています。
ジョバー
Jobberは30日間の無料トライアルを提供しており、その後は最初の2ユーザーで月額39ドル、追加ユーザー1人につき月額9ドルでご利用いただけます。セットアップウィザードで基本設定を行い、「はじめに」セクションではセットアップ手順のチェックリストが表示されます。クライアントデータはCSV形式またはVcard形式でインポート・エクスポートできます。
商品やサービスの作成はシンプルですが、在庫管理や再発注機能はサポートされていません。ただし、従業員の購入履歴や払い戻しの追跡機能は利用できます。顧客、仕事、請求書の作成はすべて簡単です。ただし、仕事内容の説明に複数行のテキストを入力し、現場の作業員にSMSアラートを送信できる機能があればさらに良いでしょう。Jobberには、運転ルートや最適なルートを生成するためのルート機能があります。
Jobber はモバイル アプリを提供していませんが、Web サイトはモバイル フレンドリーです。
Jobberは、資金、サービスと作業、顧客に関する動的なレポートをいくつか提供しています。また、経費追跡、従業員の勤怠管理、電子決済、ルート最適化、ウェブサイト統合、QuickBooksとの同期など、無料および有料のアドオンも提供しています。
全体的に見て、Jobberは在庫管理機能がないことを除けば、必要な機能のほとんどを備えた経済的なソリューションです。割り当てられた作業を確認する以外に、現場作業員の不在時間を直接追跡する方法はありませんが、カレンダーにイベントを作成することで簡単に追跡できます。
エースルート
AceRouteは現在無料サービスですが、他のソリューションと比べて機能が限られています。セットアップウィザードはありませんが、FAQで初期設定の手順を案内しています。データのインポート（CSVまたはQuickBooks経由）は可能ですが、エクスポートは印刷のみ可能です。
サービスや商品の作成は可能ですが、在庫管理や再注文管理機能のないシンプルなシステムです。顧客データの入力や予約設定は簡単で、Googleの住所情報に基づいたリアルタイムのフィードバックと検証機能も利用できます。スマートルート最適化機能により、現場の作業時間が柔軟な場合、1日に複数の作業を行う際の最適なルートを自動生成できます。作業の部品代と人件費を示す請求書の作成・印刷は可能ですが、請求書発行は完全にはサポートされていないため、別の請求システムにデータを入力する必要がある場合があります。
AceRoute はモバイル アプリを提供しておらず、Web インターフェイスはモバイル デバイス向けに最適化されていないため、現場でのジョブの更新はデスクトップまたはラップトップから行うのが最適です。
AceRouteは、現時点では極めて小規模な企業にとってシンプルで経済的なソリューションだと感じています。多くの機能が欠けているものの、別の請求システムを導入している大企業や、現場での作業データへのモバイルアクセスを必要としない企業にも適しているかもしれません。
