世界最高の営業、マーケティング、サポートチームを持っていたとしても、強固な顧客関係管理 (CRM) システムがなければ、ビジネスはそれほど発展しません。
ありがたいことに、手頃な価格で中小企業に優しい CRM サービスが数多く存在しており、その 1 つである Insightly は、新しいモバイル CRM アプリが有利に働くことを期待しています。
Insightlyは、顧客、サプライヤー、ベンダー、その他の組織など、連絡先の管理を簡素化（かつ強化）します。また、プロジェクト管理、イベントスケジュール管理、通知システム、検索機能、ソーシャルネットワークとの連携機能も備えています。
このサービスはこれまでもモバイル ブラウザー経由でアクセス可能でしたが、新しい iOS アプリによりナビゲーションが大幅に高速化され、簡単になりました。
具体的には、iPhone および iPad 用の Insightly を使用すると、アカウント内の連絡先、顧客、商談、イベント、プロジェクトなど、あらゆる情報とユーザーを確認、追跡、管理できます。
アプリ内から電話をかけると、その連絡先にメモ（通話履歴）が自動的に添付され、簡単に記録を保存できます。
現場で取ったメモには、テキスト、音声録音、画像などの形式でコメントを追加することもできます。アプリで変更または更新された内容はすべてInsightlyのWeb版に同期されるため、すべてのユーザーが常に最新の情報に基づいて作業できます。
Insightlyアプリは無料で、Insightly自体も最大3ユーザーまで利用可能な無料アカウント、200MBのストレージ、2,500件の連絡先を保存できる容量を提供しています。より充実したプランは月額29ドルからご利用いただけます。
アプリの見た目はあまり良くなく、iPad版は拡張スペースをあまり活用していない点を指摘しておきます。全体的に見て、Insightly for iOSはInsightlyモバイルサイトをアプリ化しただけのものです。しかし、動作ははるかに速く、ブラウザベースのものよりも快適に使えると思います。
新年の抱負の 1 つが CRM ツールを導入すること、または新しいツールを試すことである場合、特にモバイルでの顧客管理が必要な場合は、Insightly を検討する価値があるかもしれません。
他に気に入ったCRMシステムやアプリは見つかりましたか？下のコメント欄で、どれを選んだか、その理由も教えてください。
